企业并购服务

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一、并购的准备阶段。

1. 组成并购团队。

公司内部人员,财务长,专业技术人员。

专业顾问,会计师,律师,财务顾问。

 

2. 确定并购的战略项目评估,拟定并购的时间,进度。

 

3. 确定目标公司,所属的行业,规模大小,市场占有率。

 

4. 尽职调查。

(1)外部商业及环境

A. 并购的合法性,调查不正当竞争法,贸易政策,环保,安全卫生,税务政策,地方政府部门的政策,直接关于并购的法规。

B. 衡量市场规模和增速。

C. 审核商业模式。

D. 评估市场竞争。

E. 信息技术的评估及整合计划。

F. 产品质量的评估。

G. 产品和业务和供应链的关系。

 

(2)目标公司的状况

A. 公司的主体资格。营业执照,股东状况,股东大会和董事会的批准。

B. 公司的组织结构。

C. 公司的重要法律文件,合同。合同的有效期限,责任,义务,终止条件。

D. 公司的资产状况。动产,不动产,知识产权,应收帐款,应付帐款。

E. 人力资源状况。管理人员的合约,福利政策,员工激励及股权问题,工会情况及劳资关系,人力资源保留及人员安排计划。

F. 法律纠纷及潜在债务,税务,及应对措施。

G. 财务调查,节省成本与税务的机会。

 

二、并购的实施阶段。

1. 确定并购模式,交易方式,融资方式。

 

2. 评估目标公司的价值,资产评估,资产或产权的底价。

(1)价值观念。账目价值,市场价值,内在价值,清算价值。

(2)评估方法。净资产法,重置成本法,市场定价法,市盈率法。

 

3. 协助并购谈判,并购的价格和条件。

并购的总价格,支付方式,支付期限,交易保证,损害赔偿,并购后的人事安排,税务。
签订并购意向书(效力,排他条款,保密条款,提供资料及信息条款,锁定条款,费用分担条款,终止条款)。

 

4. 签订并购合同。

A. 并购价格和支付方式。

B. 陈述保证条款。

C. 规定合同生效条件,交割条件,支付条件。

D. 合同的履行条件。卖方履行何种义务后,买方支付多少比例的对价。

E. 资产交割后的步骤与程序。

F. 违约赔偿条款。

G. 税务,费用等其他条款。

 

5. 履行并购合同。

双方依照合同约定完成各自的义务包括合同生效,产权交割,尾款支付完毕。

 

三、并购整合阶段。

1. 财务系统,融资整合。

2. 人力资源整合。

3. 资产业务,知识产权。

4. 企业文化管理结构整合。

5. 税务筹划,重构及成本精减目标。

 

 

我们能提供的服务:

提供并购交易服务,全程提供咨询和支持,实现交易价值最大化。

跨境交易的诸多复杂事项全盘掌控。

协调各方利益的相关者。

海外投资项目全程管理。

 

1. 并购的准备阶段

1)市场研究预测。

2)了解法规环境。

3)竞争,环境分析,行业对手分析。

4)合作度,契合度,进行分析(产品,技术和地域)。

5)供应商评估。

6)选址研究。

7)确定重要投资筛选标准。

8)交易调查及评估。

 

2. 估值服务

1)提供增效和营运改善方案。

2)解决尽职调查发现的问题。

3)建立良好的财务控制与报告机制。

4)设计最具竞争力的竞标与谈判策略。

5)协助了解及获得美国政府部门的申报与审批要求。

6)尽职调查。

7)交易谈判支持。

8)完成交易及交易后整合。

9)税务优化的控股结构方案(股权交易与资产交易)及融资安排(债权融资与股权融资)。

 

3. 并购后整合,管控原则和架构,确保业务和资产的平稳过度。

1)建立项目管理结构。

2)制定长效的增值改善方案。

3)定期进度回顾,实现应有的协同效应及整合成本减少价值流失。

 

并购服务流程及费用

(1)选定目标公司

同行业性质相似的

配合投资者意向的

正规营运的

(2)组成并购团队,成立顾问团。

(3)尽职调查

商业

营运

财务

(4)公司评估,估价服务。

(5)协助并购谈判,签订并购合同。

(6)并购后整合服务。

(7)律师服务。

 

 

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